Voici l’histoire d’un lutin qui a recours à la magie pour rendre laid tout ce qui est beau. Ses pouvoirs magiques métamorphosent un drôle de petit garçon qui s’appelle Kay. Il finit par abandonner tous ses amis pour suivre la Reine des neiges. Gerda, sa meilleure amie, décide d’aller à sa rescousse et de combattre la Reine des neiges. Découvre toutes les péripéties qu’elle a rencontrées sur son chemin et si elle a réussi ou non à sauver son meilleur ami.